Как настроить 6 НДФЛ

У нас есть 19 ответов на вопрос Как настроить 6 НДФЛ в 1с? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.

Содержание

• Как заполнить 6 НДФЛ в 1с бухгалтерия?
• Как настроить 6 НДФЛ в 1с? Ответы пользователей
• Как настроить 6 НДФЛ в 1с? Видео-ответы

Отвечает Дмитрий Садриев

И как правильно подготовиться к отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Важным пунктом является настройка в 1С «Регистрация в налоговом .

Рассмотрим этот процесс на примере «1С: ЗУП» (3.0). Для формирования 6-НДФЛ в 1С: ЗУП в главном меню «Отчетность. Справки» следует выбрать «1С — Отчетность», затем пункт «Создать» и в выпадающем меню «6-НДФЛ». В появившемся окне для заполнения 6-НДФЛ следует выбрать организацию и указать период, за который формируется отчет.

Во вкладке «Все» (4) в разделе «Без группировки» найдите отчет «6-НДФЛ (с 2021 года)» (5). Нажмите на звездочку (6), чтобы сохранить отчет в «Избранных» (7).

При корректном заполнении отчета показатели строк 110 «Сумма начисленного дохода» и 140 «Сумма исчисленного налога» в 6-НДФЛ должны совпадать с итогами по графам «Всего начислено» и «Всего удержано» в расчетных ведомостях за тот же период.

Как настроить и проверить 6-НДФЛ в 1с

Форма 6-НДФЛ в 1С формируется автоматически, за исключением устаревающих версий «1С 7». Процесс автоматического формирования несложен. Главное, чтобы в программу перед этим были верно внесены данные о доходах физлиц за отчетный период и суммах удержанного НДФЛ. Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.

Как заполнить 6 НДФЛ в 1с бухгалтерия?

Для формирования 6-НДФЛ в 1С: ЗУП в главном меню «Отчетность. Справки» следует выбрать «1С — Отчетность», затем пункт «Создать» и в выпадающем меню «6-НДФЛ». В появившемся окне для заполнения 6-НДФЛ следует выбрать организацию и указать период, за который формируется отчет.

Как настроить 6 НДФЛ в 1с? Ответы пользователей

Отвечает Александр Ярмак

Сформируйте отчет 6-НДФЛ . Зайдите в раздел «Отчеты» (1) и нажмите на ссылку «Регламентированные отчеты» (2). Откроется окно для создания .

Отвечает Эльдар Халиков

Как корректно заполнить титульный лист 6-НДФЛ. Чтобы активировать в платформе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» нормативный отчет 6-НДФЛ, пользователь .

Отвечает Дан Тенин

Открыть «настройки»; · нажать «параметры учета»; · войти во вкладку «Расчет зарплаты»; · здесь можно увидеть флажок. Именно он определяет, как НДФЛ будет .

Отвечает Андрей Миловидов-Дмитриев

Для корректной сдачи 6-НДФЛ в июле обновите 1С:ЗУП/1С:ЗКГУ до версий 3.1.14.586 и 3.1.18.119 от 8 и 9 июля 2021 года. Заказать обновление. В последних .

Отвечает Антон Голенев

Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.

Отвечает Саня Сермяжко

Как и все остальные формы налоговых отчетов в «1С», по истечении отчетного периода 6-НДФЛ можно заполнить автоматически, программными средствами. Рассмотрим .

Как сдать новый отчет 6-НДФЛ

Отвечает Лёша Бухонов

десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;; рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С: .

Отвечает Максим Мирзоян

Очень многие организации сдают несколько отчетов 6-НДФЛ по разным ОКТМО. Каким же образом правильно настроить программу 1С:«Зарплата и кадры .

Источник: querybase.ru

Как правильно настроить 6 НДФЛ в программе 1С: полезные советы и инструкции

Декларация по налогу на доходы физических лиц (6 НДФЛ) является одним из наиболее важных документов для налогоплательщиков. Все трудовые доходы, полученные годовым отчетным периодом, должны быть указаны в ней, чтобы избежать проблем с налоговыми органами. В программах 1С существует возможность автоматического формирования 6 НДФЛ, но для этого необходимо правильно настроить программу, чтобы она работала эффективно.

В этой статье вы найдете полезные советы и подробные инструкции о том, как настроить 6 НДФЛ в программах 1С. Мы покажем, какие параметры необходимо настроить, как правильно заполнить налоговую декларацию, чтобы избежать ошибок и штрафов. Мы также рассмотрим основные проблемы, связанные с настройкой программы, а также поделимся с вами лучшими методами и практическими рекомендациями.

Правильная настройка программы 1С для формирования 6 НДФЛ является ключом к успешному заполнению налоговой декларации и минимизации рисков возникновения проблем с налоговыми органами. Читайте далее, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы настроить программу 1С для формирования 6 НДФЛ.

Как настроить 6 НДФЛ в программе 1С

1. Настройка регистрации вознаграждений и удержаний

Для начала необходимо настроить регистрацию вознаграждений и удержаний работников в программе 1С. Для этого можно воспользоваться шаблоном конфигурации Зарплата и управление персоналом, который включает необходимые документы и регистры.

2. Настройка параметров налогообложения

Далее необходимо настроить параметры налогообложения для 6 НДФЛ. В настройках программы 1С можно указать периодичность удержаний и отчетности, а также налоговые ставки и лимиты для начисления и удержания налогов и взносов.

3. Регистрация начислений и удержаний для сотрудников

После настройки параметров необходимо начать регистрировать начисления и удержания для каждого сотрудника отдельно. Для этого используются документы Расчет зарплаты и Платежное поручение на перечисление зарплаты. В этих документах можно указать все необходимые данные для начисления и удержания 6 НДФЛ.

4. Формирование отчетности

После регистрации начислений и удержаний необходимо сформировать отчетность для налоговых органов. В программе 1С есть возможность автоматически формировать отчеты для 6 НДФЛ, путем заполнения документа Сведения о доходах и налогах, удержанных в связи с начислением доходов.

5. Контроль за исправностью отчетности

После формирования отчетности необходимо провести контроль за ее исправностью. Для этого можно воспользоваться специальными отчетами и проверить правильность заполнения всех данных. Также нужно удостовериться, что все соответствующие документы находятся в программе 1С.

Полезные советы по настройке 6 НДФЛ в программе 1С

В данном разделе мы предоставим несколько полезных советов, которые могут помочь вам правильно настроить 6 НДФЛ в программе 1С.

• Используйте правильный тип начисления. Необходимо убедиться, что начисление налога производится в соответствии с требованиями законодательства. Неправильно настроенный тип начисления может привести к штрафам и неудобствам в будущем.
• Внимательно проверяйте все поля. Наличие ошибок в полях может привести к неправильному расчету налога и дополнительным тратам времени на исправление ошибок.
• Создавайте архивные документы. Для сохранения информации об обработанных документах, рекомендуется создавать архивные документы, которые можно будет использовать в случае возникновения спорных вопросов или проверок со стороны налоговой службы.
• Пользуйтесь справочниками. 1С предоставляет широкий выбор справочников, которые могут значительно облегчить работу с программой и минимизировать возможность ошибок.
• Обновляйте программу. Постоянные обновления программы могут содержать исправления ошибок и новые возможности, которые могут существенно упростить процесс работы с 6 НДФЛ в программе 1С.

Следуя этим простым советам, вы сможете настроить 6 НДФЛ в программе 1С без проблем и минимального количества ошибок.

Инструкции для начинающих по настройке 6 НДФЛ в программе 1С

Шаг 1. Проверка необходимых параметров

Перед началом настройки 6 НДФЛ в программе 1С необходимо проверить наличие необходимых параметров. Для этого следует зайти в настройки программы и убедиться, что в соответствующих разделах присутствуют настройки налоговых ставок и параметров налогового вычета 6 НДФЛ.

Шаг 2. Создание шаблонов документов

Для работы с 6 НДФЛ в программе 1С необходимо создать шаблоны документов. Это можно сделать путем входа в раздел Шаблоны документов и создания необходимого типа документа. После этого следует настроить все необходимые поля и параметры документа.

Шаг 3. Добавление сотрудников

Чтобы начать выпускать справки по 6 НДФЛ, необходимо добавить сотрудников в программу 1С. Для этого нужно зайти в раздел Сотрудники и добавить нового сотрудника. Заполните все необходимые поля и сохраните данные. Проделайте эту операцию со всеми сотрудниками, которые будут получать справки по 6 НДФЛ.

Шаг 4. Создание справок 6 НДФЛ

После того, как все настройки и данные добавлены, можно приступать к созданию справок 6 НДФЛ в программе 1С. Для этого нужно выбрать необходимый шаблон документа, выбрать нужного сотрудника и заполнить все необходимые поля. После этого можно распечатать справку и передать ее сотруднику.

Шаг 5. Проверка и отправка данных в налоговую службу

После того, как все справки 6 НДФЛ созданы, следует проверить данные и отправить их в налоговую службу. Для этого в программе 1С есть специальные разделы и функции, которые помогут выполнить эти задачи. Обязательно проверьте все данные перед отправкой и следуйте указаниям программы для надежной отправки данных в налоговую службу.

Проблемы и их решение при настройке 6 НДФЛ в программе 1С

1. Не корректно заполнены данные о работнике

При заполнении данных о работнике необходимо убедиться, что все поля заполнены корректно и полностью. В случае возникновения ошибок необходимо обратиться к информационному порталу ФНС для получения дополнительной информации по заполнению формы.

2. Неверное указание доходов

Одной из основных проблем при настройке 6 НДФЛ в программе 1С является неверное указание доходов. Для решения данной проблемы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по заполнению формы и убедиться, что все доходы корректно указаны и разделены по соответствующим категориям.

3. Ошибки при заполнении формы

Если в процессе заполнения формы возникли ошибки, необходимо внимательно просмотреть все поля и убедиться в правильности заполнения каждого из них. Для избежания ошибок рекомендуется воспользоваться программами контроля заполнения форм NDFL, такими как 1С:Отчетность, которые помогают автоматически проверить правильность заполнения формы.

4. Отсутствие необходимых документов

Для правильной настройки 6 НДФЛ необходимо наличие всех необходимых документов о доходах и налогах. В случае их отсутствия необходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения необходимых документов или дополнительной информации по заполнению формы.

5. Неправильное использование программы 1С

Не менее важным аспектом при настройке 6 НДФЛ является правильное использование программы 1С для заполнения формы. Для этого можно обратиться к руководству пользователя по программе, а также воспользоваться обратной связью с технической поддержкой разработчика.

Источник: don-krovlya.ru

Как в «1С:ЗУП 8» (ред. 3) отразить аванс и зарплату за декабрь 2022 г., выплаченную в январе 2023 г., в 6-НДФЛ?

Как в «1С:ЗУП 8» (ред. 3) отразить аванс и зарплату за декабрь 2022 г., выплаченную в январе 2023 г., в 6-НДФЛ?

Пример 1: при выплате аванса НДФЛ исчислен и удержан не был. Использовался способ расчета аванса — в фиксированной сумме или процентом от тарифа. Сотруднику 23.12.2022 был выплачен аванс за декабрь в сумме 12 000 руб. Налог с аванса не был исчислен и удержан. Зарплата за вторую половину декабря была выплачена 10.01.2023.

Если сотрудникам аванс за декабрь выплачивался в фиксированной сумме или процентом от тарифа, то по умолчанию при использовании данных способов выплаты НДФЛ с аванса не был исчислен и удержан. В документе на выплату нет суммы удержанного НДФЛ (рис. 1).

При начислении зарплаты за декабрь в документе «Начисление зарплаты и взносов» исчислен НДФЛ с начислений за первую половину декабря и по итогам месяца на планируемую дату выплаты дохода – 10.01.2023 (рис. 2).

При выплате зарплаты за вторую половину декабря в январе 2023 года исчисленный НДФЛ за месяц удержан в полной сумме. Дата получения дохода – 10.01.2023 (рис. 3).

В такой ситуации в учете НДФЛ вся начисленная сумма за декабрь 2022 г. отражается как доход, полученный в январе 2023 г. НДФЛ также отражен в учете как налог с доходов, полученных в январе 2023 г. (рис. 4) (т. е. в форму 6-НДФЛ за 2022 год не попадает ни сумма аванса декабря, ни НДФЛ с нее. Вся сумма зарплаты за декабрь (в т. ч. аванс) попадает в отчет за 1-й квартал 2023 г.).

Чтобы часть дохода, соответствующую начислениям за первую половину декабря 2022 г. (аванса), отразить как доход, полученный в 2022 году, необходимо внести изменения в документы программы:

1. измените настройки учетной политики по НДФЛ (раздел Настройки — Организации — закладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Учетная политика — закладка НДФЛ) (рис. 5). В настройке укажите, что НДФЛ необходимо исчислять в момент начисления аванса и удерживать его при выплате.

2. так как в примере способ расчета аванса сотруднику был назначен процентом от тарифа, то необходимо с декабря 2022 г. изменить ему способ расчета аванса. В документе «Изменение аванса» (раздел Зарплата – Изменение аванса) укажите способ расчета аванса — «Расчетом за первую половину месяца» (рис. 6).

3. далее отмените проведение ранее зарегистрированных ведомостей на выплату аванса и зарплаты за вторую половину декабря и документа «Начисление зарплаты и взносов». Далее заполните документ «Начисление за первую половину месяца». Отредактируйте по каждому сотруднику общую сумму начислений так, чтобы она соответствовала ранее выплаченной сумме аванса.

Укажите планируемую дату выплаты аванса (поле в нижнем левом углу). В документе будет исчислен НДФЛ на дату фактического получения дохода, которая определена в соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ, действовавшим до 01.01.2023, как последний день месяца, за который начислен доход (рис. 7).

4. сумма к выплате в ведомости на выплату начислений за первую половину месяца не может быть изменена задним числом. Поэтому после перезаполнения ведомости на выплату аванса нужно отредактировать суммы к выплате на фактически выплаченные, но не очищать суммы удержанного НДФЛ, хотя в действительности при этой выплате налог не удерживался.

При этом необходимо снять флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Проведите документ. На основании этой ведомости введите документ «Подтверждение выплаты доходов» (кнопка «Создать на основании»), указав дату выплаты как дату выплаты заработной платы за декабрь 2022 г. в январе 2023 г., когда произошло удержание этой суммы НДФЛ (рис. 8).

5. далее в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь 2022 г. необходимо пересчитать НДФЛ. Суммы налога будут соответствовать датам фактического получения дохода для каждой части начислений за декабрь 2022 г. Для начислений за первую половину декабря 2022 дата фактического получения дохода будут определена в соответствии с действовавшим до 01.01.2023 п. 2 ст.

223 НК РФ как последний день месяца, за который начислен доход. Для остальных начислений дата фактического получения дохода будет определена в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как дата выплаты дохода (используется планируемая дата выплаты в левом нижнем углу документа) (рис. 9).

6. далее в ведомости на выплату заработной платы за декабрь 2022 г. необходимо обновить суммы налога. Для этого выделите все строки (Ctrl + A), нажмите кнопку «Обновить налог». Если был включен флажок о перечислении налога вместе с зарплатой, его следует снять, поскольку сумма фактически перечисленного налога не будет соответствовать сумме налога в ведомости. Перечисление налога в бюджет можно отразить в учете с помощью документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», указав в нем фактически перечисленную сумму.

После выполненных действий начисления за первую половину декабря и налог с них будут отражены в учете НДФЛ в декабре 2022 г., а остальные начисления — в январе 2023 г. (рис. 11).

В расчете 6-НДФЛ за 2022 год во втором разделе отражаются:

• по строкам 110 и 112 – аванс за декабрь;
• по строке 140 – исчисленный НДФЛ с аванса за декабрь.

В расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года НДФЛ с декабрьского аванса отражается в разделе 1, а также в строке 160 раздела 2 (т. к. НДФЛ фактически удержали в январе 2023 г.) (рис. 13). Зарплата за вторую половину декабря 2022 года, выплаченная 10.01.2023, и НДФЛ с нее указываются в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года, а также в Справке о доходах и суммах НДФЛ (приложение № 1 к расчету 6-НДФЛ) за 2023 год. В расчете 6-НДФЛ за 2022 год этот доход и НДФЛ не указываются (рис. 13).

Поскольку после изменения сумм доходов в налоговом периоде может сложиться ситуация, когда ранее не были применены налоговые вычеты за декабрь 2022 г., но в связи с появлением полученных в декабре 2022 г. доходов возникает необходимость их применить, может потребоваться перерасчет налога за 2022 год. Выполнить его можно вводом в январе 2023 года документа «Перерасчет НДФЛ» за 2022 год.

Пример 2: при выплате аванса за декабрь 2022 г. использовался способ расчета аванса — «Расчетом за первую половину месяца». Сотруднику 23.12.2022 был выплачен аванс за декабрь в сумме 12 000 руб. Зарплата за вторую половину декабря была выплачена 10.01.2023.

Если сотрудникам был установлен способ выплаты аванса «Расчетом за первую половину месяца», то в настройках учетной политики (раздел Настройки — Организации — закладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Учетная политика — закладка НДФЛ) можно было указать — как исчислять и удерживать НДФЛ при выплате аванса (рис. 14). Если при выплате аванса за декабрь 2022 г. НДФЛ не был исчислен и удержан, то настройка выглядела как на рис. 14. В такой ситуации, как и в примере 1 в учете НДФЛ вся начисленная сумма за декабрь 2022 г. отражается как доход, полученный в январе 2023 г. НДФЛ также отражен в учете как налог с доходов, полученных в январе 2023 г.

Чтобы часть дохода, соответствующую начислениям за первую половину декабря 2022 г. (аванса), отразить как доход, полученный в 2022 году, необходимо внести изменения в документы программы:

1. измените настройки учетной политики по НДФЛ (раздел Настройки — Организации — закладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Учетная политика — закладка НДФЛ) (рис. 5). В настройке укажите, что НДФЛ необходимо исчислять в момент начисления аванса и удерживать его при выплате (рис. 5).

2. отмените проведение ранее зарегистрированных ведомостей на выплату аванса и зарплаты за вторую половину декабря, документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Начисление за первую половину месяца». Далее в документе «Начисление за первую половину месяца» повторно укажите планируемую дату выплаты аванса (поле внизу слева). После этого будет исчислен налог на дату фактического получения дохода, которая определена в соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ, действовавшим до 01.01.2023, как последний день месяца, за который начислен доход (закладка НДФЛ) (рис. 15).

3. сумма к выплате в ведомости на выплату начислений за первую половину месяца не может быть изменена задним числом. Поэтому в ведомости необходимо заполнить только суммы удержанного НДФЛ, хотя в действительности при этой выплате налог не удерживался. Для этого выделите все строки (Ctrl + A), нажмите кнопку «Обновить налог». Снимите флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».

Проведите документ. На основании этой ведомости введите документ «Подтверждение выплаты доходов» (кнопка «Создать на основании»), указав дату выплаты как дату выплаты заработной платы за декабрь 2022 г. в январе 2023 г., когда произошло удержание этой суммы НДФЛ (рис. 16).

Далее необходимо произвести действия с пункта 5, которые описаны в примере 1.

Если же сотрудникам был установлен способ выплаты аванса «Расчетом за первую половину месяца», но в настройке учетной политики было указано, что НДФЛ с аванса исчисляется, но не удерживается, то порядок действий немного другой:

1. измените настройки учетной политики по НДФЛ (раздел Настройки — Организации — закладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Учетная политика — закладка НДФЛ) (рис. 5). В настройке укажите, что НДФЛ при выплате аванса необходимо удерживать (рис. 5).

2. далее отмените проведение ранее зарегистрированных ведомостей на выплату аванса и зарплаты за вторую половину декабря, документов «Начисление зарплаты и взносов» и «Начисление за первую половину месяца». Затем опять проведите документ «Начисление за первую половину месяца», но при этом ничего там не меняя.

3. сумма к выплате в ведомости на выплату начислений за первую половину месяца не может быть изменена задним числом. Она должна остаться прежней. Поскольку эта сумма была определена как разница между начисленным доходом и НДФЛ, имеет место факт удержания НДФЛ. Чтобы заполнить суммы удержанного НДФЛ в ведомости, выделите строки (Ctrl + A), нажмите кнопку «Обновить налог».

При этом, поскольку НДФЛ не был перечислен в день выплаты по этой ведомости, необходимо снять флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Проведите документ. После этого в учете НДФЛ будет отражено удержание налога, которое произошло в дату выплаты зарплаты за первую половину декабря 2022 г. Срок перечисления этого налога будет определяться как следующий рабочий день после дня выплаты аванса. Если, несмотря на то, что фактически удержание налога произошло в дату выплаты за первую половину декабря, видится верным отразить удержание этого налога в дату выплаты заработной платы за декабрь 2022 г. в январе 2023 г., то на основании ведомости выплаты аванса введите документ «Подтверждение выплаты доходов» (рис. 16).

Далее необходимо произвести действия с пункта 5, которые описаны в примере 1.

Источник: 4bis.ru