Заполнить налоговую декларацию, необходимую для получения любого из видов вычетов, можно не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. В этой статье мы рассмотрим программу для заполнения 3-НДФЛ, которая поможет налогоплательщикам правильно и быстро вносить данные в документ такого формата.
- Ссылка на скачивание программы для оформления 3-НДФЛ.
- Пустую форму 3-НДФЛ для ручного заполнения можно скачать здесь.
- Образец оформленной декларации расположен по этой ссылке.
- Программа для оформления 3-НДФЛ
- Как начать работать с электронной декларацией
- Как заполнить вторую страницу
- Часть программы о доходах
Программа для оформления 3-НДФЛ
Многие физические лица предпочитают электронный способ заполнения формы 3-НДФЛ, поскольку в отличие от ручного метода он требует соблюдения гораздо меньшего количества правил.
Например, если налогоплательщик вносит информацию в бланк собственноручно, то ему необходимо следить, чтобы каждое значение не выходило за рамки ячеек, было проставлено нужным шрифтом, содержало разделительные знаки, было вписано с нужной стороны поля и так далее. Что касается программы, то в ней все эти требования соблюдены автоматически.
Заполняем 3-НДФЛ в программе Декларация, если есть дети. Лист Е1
Необходимо отметить, что скачивать программу для заполнения 3-НДФЛ нужно именно за тот год, за который заявитель на вычет хочет возместить подоходный налог. Таким образом, если у налогоплательщика возникло право на социальный вычет за лечение в 2017 году, то он должен пользоваться этого года.
Как начать работать с электронной декларацией
После того как претендент на уменьшение размеров налоговой базы откроет программу 3-НДФЛ, он увидит с левой стороны окна в отдельном столбце целый ряд иконок, первая из которых подписана следующим образом: “задать условия”. Именно на нее нужно кликнуть. После этого откроется соответствующая страница, в которой потребуется проставить следующие отметки:
- Тип документа. В данном поле налогоплательщику предложено три варианта, из которых он должен указать вид формы налоговой декларации, – 3-НДФЛ для гражданина России, 3-НДФЛ для не резидента либо бланк по образцу 4-НДФЛ. Зачастую физические лица выбирают первый вариант.
- Данные общего характера. Поскольку на территории Российской Федерации работает далеко не одна налоговая инспекция, то адресанту декларации понадобиться указать номер той службы, которая находится в том же районе, где он зарегистрирован. Кроме этого, необходимо проставить номер корректировки, который говорит о том, какой раз подается бланк 3-НДФЛ за налоговый период (если первый раз, то в этом поле ничего не нужно отмечать, если повторно – поставить цифру 1, если третий раз – двойку).
- Вид деятельности. В графе, названной признаком налогоплательщика, из предложенных вариантов нужно выбрать тот род занятий, с которым связан доход претендента на налоговую скидку. Если налогоплательщик, например, является преподавателем, то так как такого варианта нет, ему нужно кликнуть на иконку “иное физическое лицо”.
- Сведения о доходах. Поскольку прибыль физических лиц может иметь самый разнообразный характер – быть в зарубежной валюте, исходить от товариществ инвестиционного типа, а также поступать от частной деятельности либо быть выплаченной по трудовому договору, то напротив соответствующего вида нужно поставить определенную пометку.
- Достоверность. Так как действующим налоговым законодательством предусмотрено, что за соответствие действительности информации указанной в форме 3-НДФЛ может нести ответственность либо сам заявитель на вычет, либо его агент, потребуется отметить, кто именно. В последнем случае обязательно прописывается фамилия, имя и отчество налогового агента.
Как заполнить вторую страницу
После того как основные условия уже заданы претендентом на сокращение налогооблагаемой базы, он должен указать сведения о себе. В первую очередь, пишется русскими буквами фамилия налогоплательщика, ниже его имя, а под ним отчество.
Затем проставляются цифры идентификационного номера, дата рождения (сначала пишутся два числа, фиксирующие день, потом еще два – месяц, а после этого четыре цифры, отображающие год) и город рождения (например, г. Санкт-Петербург).
Ниже физическому лицу понадобится выбрать ту страну, гражданство которой он имеет. Когда налогоплательщик кликнет на государство, в ячейке, находящейся слева, автоматически выплывет код страны, утвержденный законодательством. Для россиян это шифр 643.
И последнее, что останется зафиксировать на этой странице, – данные из документа, которым пользуется заявитель на вычет для удостоверения личности. Прежде всего, это название документа (например, паспорт или вид на жительство), потом серия, номер, координаты органа, который предоставил его физическому лицу, и непосредственно дата выдачи.
Внимание! Для того чтобы вся информация, присутствующая в программе, предназначенной для заполнения формы 3-НДФЛ, была признана действительной, она должна быть указана на основе какой-либо документации.
Часть программы о доходах
Далее в программе идут несколько иконок, касающихся типов прибыли физических лиц, в число которых входят доходы, связанные как с российскими, так и с зарубежными источниками выплат, а также с предпринимательской деятельностью и инвестиционными товариществами.
Поскольку прибыль большего количества налогоплательщиков, подающих на вычет, имеет отношение к источникам прибыли, расположенным в России, то предлагаем рассмотреть процесс оформления именно этой страницы. После нажатия на соответствующую иконку заявителю на налоговую скидку нужно будет указать:
- Размер налоговой ставки. Так как сумма процентов, которые снимаются на подоходный налог, зависит от вида прибыли, то необходимо отметить размер налоговой ставки. Если это доход, связанный с заработком, который получает физическое лицо по договору гражданско-правового типа, то размер составляет тринадцать процентов.
- Источник выплаты и его реквизиты. Претенденту на налоговую компенсацию необходимо внести в программу название того предприятия или Ф.И.О того физического лица, которое приносит ему прибыль, и отобразить основные реквизиты данного источника (идентификационный код, номер бюджетной классификации, а также шифр муниципального образования).
- Размеры некоторых сумм. Физическое лицо обязано внести общую сумму прибыли за налоговый период, которая подлежит удержанию НДФЛ, размер начисленного для выплаты подоходного налога, а также размер снятого налогового взноса.
Дополнительные страницы программы
Также в программе для оформления 3-НДФЛ имеется такая вкладка, как вычеты. После того как физическое лицо нажмет на эту иконку, оно увидит перечень различных видов вычетов, которые могут быть получены им после отправления на проверку электронного бланка 3-НДФЛ.
Например, если заявитель на налоговую скидку желает возместить НДФЛ за покупку земли, то ему понадобится вносить информацию в страницу, которая называется “имущественный вычет”, если сократить налогооблагаемую базу за оплату обучения, то нужно поработать с листом “социальный вычет”, а если получить компенсацию за воспитание ребенка – со страницей “стандартный вычет”.
Однако перед тем, как оформлять страницу, предназначенную для любого из типов налоговых скидок, налогоплательщику следует убедиться, что срок давности данного вычета не истек. Это поможет избежать зря потраченного времени как самим заявителем на заполнение документа, так и налоговым инспектором на его проверку. Например, для социальной налоговой компенсации период составляет три года.
Если физическое лицо оплачивало образование дочери в 2013 году, то в 2017 году возместить НДФЛ за данный расход уже невозможно и заполнять страницу программы, посвященную социальному вычету, бессмысленно. Что же касается имущественной налоговой компенсации, то на нее временные ограничительные рамки не распространяются.
Источник: grazhdaninu.com
Декларация — отзыв
Получить вычет или отчитаться по доходам, очень легко и просто с программой Декларация, плюс — заявление о возврате можно заполнить в ней же.
Опыт использования:
год или более
Сегодня я хочу поделиться с вами отзывом на программу Декларация (3-НДФЛ).
Декларация 3-НДФЛ
У каждого из нас в жизни возникала такая ситуация как покупка-продажа квартиры, лечение, обучение. А вот то, что как можно вернуть уплаченный налог 13% знает не каждый. Да и разбираться в тонкостях всех цифр тоже многим людям тяжело. Вот в такой ситуации и пригодиться эта программа.
Мое знакомство с данной программой произошло лет 7 назад. Мама купила квартиру и первый год заплатила фирме, которая специализируется на изготовлении данной декларации. На следующий год она спросила — ты же учишься на финансовом может сможешь составить сама?
Ну не отказывать же маме, я села за изучение данного вопроса. И на сайте налоговой наткнулась на специализированную программу. Я решила ее установить, это все лучше, чем файл Эксель где самой нужно понять какие листы нужны, а какие лишние.
Декларация 3-НДФЛ
Для чего нужна
- физические лица, обязанные подавать декларацию 3-НДФЛ;
- физические лица, которые реализуют своё право на получение налогового вычета
Программные требования
Минимальные требования к аппаратным средствам:
— 14,5 Мб свободного дискового пространства.
— Мышь Microsoft Mouse или совместимая.
— Принтер (или виртуальный принтер)
Операционная система Windows и другое программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 10 (с русскими региональными настройками).
Работа на Windows Vista и Windows XP (SP3) возможна, но техническая поддержка для данных операционных систем не осуществляется.
Где скачать
На официальном сайте ФНС листайте в самый низ, там будет каталог Программные средства, в открывшемся окне выбираем Декларация.
Декларация 3-НДФЛ
Нам отроется окно с программами за несколько лет, смотрим нужный нам год, за который мы будем подавать декларацию и скачиваем. Важно! Для каждого года своя программа, даже если вы сдаете за прошлые года.
Декларация 3-НДФЛ
Так же там к каждой программе есть Аннотация и Инструкция по установке. Все написано более чем подробно, да и скриншоты есть.
Единственный нюанс, на который я хотела бы указать – это дальнейшая установка «Печать НД». Я подумала у меня нет принтера, зачем мне это и не установила. А вот и зря. Программа без этого пакета не выводит на предварительный просмотр, который нужен чтобы проверить все ли встало на свои места. Обязательно устанавливайте к каждой Декларации.
Ну с этим мы справились теперь давайте заполнять.
Использование программы
На самом деле все программы Декларация почти одинаковые, с каждым годом исправляют лишь небольшие нюансы. И формат заполнения практически не меняется. Рассмотрим на более свежей версии.
На первом этапе нам нужно заполнить «Задание условий».
Декларация 3-НДФЛ
Здесь мы проставляем номер налоговой куда будем сдавать декларацию. Можно на сайте налоговой вбить адрес своей прописки и сразу узнать нужный номер. Вводим ОКТМО вводим со справки 2-НДФЛ, которую получили у работодателя. Если вы не лично понесете декларацию, а представитель, то нужно вписать его данные.
И новшество этого года в самой программе можно оформить заявление на возврат/зачет. Выставляем галочку и нам откроется последний шаг Зачет/возврат налога.
Второй этап «Сведения о декларанте»
Декларация 3-НДФЛ
Здесь ничего сложного переписываем все данные с паспорта и ИНН.
Третий этап «Доходы, полученные в РФ»
Декларация 3-НДФЛ
Здесь нам нужно вбить все данные с справки 2-НДФЛ, которую должен дать нам работодатель (по нашей просьбе).
Декларация 3-НДФЛ
Так же данный этап заполняется если вы продали квартиру, машину или получили какие-то доходы, за которые не был удержан НДФЛ.
Декларация 3-НДФЛ
Читаем коды и выбираем нужный.
Декларация 3-НДФЛ
По каждому источнику мы указываем сумму налога удержанного. Т.е. работодатель заплатил за нас налог данную сумму смотрим в справке. А вот, например квартиру мы продали и налог не заплатили там будет 0, и программа сама начислит вам налог к уплате.
Декларация 3-НДФЛ
Также не забываем здесь пользоваться вычетам по продаже код 902 или 903 в зависимости от ситуации.
Декларация 3-НДФЛ
Четвертый этап и пятый – это доходы за пределами РФ и предприниматели. Мы, не они, поэтому нам не нужны данные графы.
Шестой этап «Вычеты»
На данной вкладке мы можем заявить вычет, который хотим получить. За покупку имущества, обучение, лечение, инвестиции и взносы в ПФР.
Декларация 3-НДФЛ
Ставим галочку и вносим свой объект, данные берем из договора купли-продажи, выписки из ЕГРН. Здесь же заявляем проценты по ипотеке из справки банка.
Декларация 3-НДФЛ
Здесь, конечно, попроще нужно ввести только потраченную сумму. Только обязательно изучите лимиты! У меня знакомый тратит на лекарства большие деньги, а вернуть можно только с 120 тыс.руб.
Декларация 3-НДФЛ
Единственное хотела бы уточнить про ПФР, многие почитав этой весной «секретную информацию» в интернете. Побежали сдавать декларации в налоговую. Вернуть налог получится только с сумм, которые вы самостоятельно уплачиваете! А не работодатель! У вас должен быть договор с этим фондом.
Если вы получаете стандартные вычеты на ребенка их тоже нужно внести.
Декларация 3-НДФЛ
По инвестициям тоже не сложно банк дает вам выписки, и вы вносите сумму из них.
Декларация 3-НДФЛ
И последний этап «Зачет/возврат налога»
Он появился только в этом году и значительно упростил жизнь. Раньше нужно было заполнить заявление на 3 листах. Сейчас же пару строк) Очень нужная опция.
Декларация 3-НДФЛ
Вот и все декларация готова. Обязательно нажимайте Просмотр и проверяйте все данные. Чтобы суммы сели на свои места, и вы получили нужную сумму налога.
Декларация 3-НДФЛ
В программе реализована возможность сделать печатный вариант и отнести его в налоговую. Либо файл xml и отправить его через личный кабинет в налоговой. Каждый выбирает как ему удобно.
Декларация 3-НДФЛ
Декларация 3-НДФЛ
Функция «Проверить» в принципе бесполезна, она лишь укажет вам, на строки, которые вы не заполнили, а если вы где-то неправильно указали сумму или недоуказали стандартный вычет, здесь она не поможет.
Все наша декларация готова ) На сайте налоговой всегда есть исчерпывающий перечень документов, которые должны быть предоставлены к декларации. Так что все не так сложно, как кажется.
В целом, хочу отметить пользоваться программой очень легко, главное попробовать и начать заполнять.
Я однозначно рекомендую.
Источник: irecommend.ru
Как заполнить 3 НДФЛ в программе?
Несколько лет назад была разработана программа для заполнения 3 НДФЛ. В нее нужно вводить исходные данные, а она автоматически высчитывает налог. Программа бесплатного заполнения декларации 3 НДФЛ называется «Декларация».
Налоговая программа для заполнения 3 НДФЛ
Документ для налоговой формы 3 НДФЛ должны заполнять физические лица, если у них есть дополнительные доходы (кроме основного, который указывается работодателем в декларации 2 НДФЛ).
Кроме того, обязательно подать декларацию до 2 мая должны индивидуальные предприниматели (если пользуются общей системой налогообложения), адвокаты и иностранные граждане, которые работают в России.
3 НДФЛ нужно оформить, если нужно вернуть часть уже уплаченного налога – то есть налоговые вычеты.
Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2023 года.
Если справку 2 НДФЛ заполняют бухгалтеры, которые знают тонкости заполнения налоговых документов, то с декларацией 3 НДФЛ нужно разбираться самостоятельно.
Банкирос рекомендует!
Альфа-Банк, Лиц. № 1326
Семейная ипотека
Получить кредит
Альфа-Банк, Лиц. № 1326
Программа «Декларация» существенно облегчает процесс заполнения. Скачать ее можно на сайте Федеральной налоговой службы и на некоторых сторонних сайтах. Программа бесплатная.
Альтернатива программы – заполнение декларации в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой. В этом случае можно обойтись без скачивания.
Наличие программы не означает, что нельзя заполнять декларацию классическим способом – от руки на бумажном носителе.
Программа поможет избежать ошибок. Еще один ее плюс: итоговый вариант можно сохранить на флешке и показать его налоговому инспектору. Если он нашел ошибку – не нужно переписывать весь лист (в декларации не может быть исправлений). Исправленный вариант можно быстро распечатать и оставить в инспекции.
Инструкция по заполнению 3 НДФЛ в программе
Для работы с программой необходимо будет иметь документы для налоговых вычетов.
Самая ответственная задача, от которой зависят все дальнейшие расчеты, – это заполнение исходных данных. Нужно записать данные в трех обязательных блоках:
Источник: bankiros.ru